Proces kontaktu z kontrahentem

Pozyskanie danych o firmie z Internetu, prasy, spisów branżowych

Dane: nazwa firmy, adres, miasto, telefon, e-mail, typ klienta

Dodanie firmy do bazy danych CRM

Dane zapisywane: dane firmy, źródło pozyskania, przypisany przedstawiciel handlowy

Ustalenie osoby decyzyjnej w firmie

Dane: imię i nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail

Wykonanie telefonu – próba umówienia spotkania

Dane: data rozmowy, wynik rozmowy, notatki

Zaplanowanie kolejnego telefonu do klienta

Dane: data kolejnego kontaktu, powód, status klienta

Dodanie wizyty do harmonogramu przedstawiciela

Dane: data, godzina, adres, klient, przedstawiciel handlowy, status wizyty

Wizyta u klienta – prezentacja oferty

Dane: wynik rozmów, notatki, ceny produktów konkurencji

Telefon po kilku dniach – ponowna próba przedstawienia oferty

Dane: oferta na podstawie cen konkurencji, notatki

Dane: produkty, ilości, ceny, wartość umowy, termin dostawy

Telefon dzień po pierwszej dostawie towaru

Dane: uwagi klienta, problemy, dodatkowe potrzeby

Wysyłka newslettera do klientów (raz w miesiącu)

Dane: adresy e-mail, treść promocji, data wysyłki

Generowanie raportów dla kierownictwa firmy

Dane: liczba wizyt, liczba telefonów, liczba umów, wartości umów, harmonogram wizyt, miesięczne obroty